1客戶與假設 Client Inputs
本機草稿會自動儲存
輕量設定 ▾
1b顧問資料及客戶背景
2現況粗分 Current Mix（填 %）
尚未填寫現況權重
先填各資產 %，或一鍵載入示範客戶／「套用目標模型」。滑桿與數字框會同步。
數字框與滑桿雙向同步。灰／石色＝現況｜海軍藍＝目標。金額按總資產自動換算。
3目標模型 Target Model
尚未填寫總可投資資產
請在步驟 1 輸入總資產，或載入示範客戶——KPI 與金額缺口才會顯示示意數字。
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總資產
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風險偏好
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現況股票合計
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流動性需求
選用模型：均衡
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預設權重為示意、可調；非標準化建議。數字見 config.js。
4缺口分析 Gap Analysis
缺口圖尚未啟動
填妥總資產與現況權重後，這裏會顯示現況 vs 目標對照條。
三大缺口（絕對差額最大）
5袖套地圖 Sleeve Map
以下為可討論袖套框架，非推銷唯一產品。紅色框為 U.S. Equity Alpha（衛星袖套，相對總資產示意 5–15%）。
7會面結尾 Meeting Close
勾選已達共識項目，記錄筆記與下一步行動。